Rowato bất đắc dĩ phải hợp tác với đối thủ không đội trời chung của mình là Inquisitor để tìm ra Esper đã ám sát một quan chức cấp cao. Cuộc truy tìm đã mở ra những xung đột phức tạp của phận đời con người. Song song với đó chính là những trò chơi trí tuệ giữa các thế lực. Một thảm họa mới sắp đổ xuống Luzden'on. Khởi nguồn từ con phố Poppy vắng lặng, kết thúc tại một chân trời không ai biết trước.