Hậu thời kỳ ma pháp mọi thứ như thể trở về khởi đầu, mọi sự tồn tại của ma pháp dường như biến mất hoàn toàn chỉ để lại dấu hỏi chấm, lịch sử lẫn ký ức bị che mù bởi làn sương xám. Trong sự mờ ảo đó con người dường như tìm thấy một thứ gì đó cứu vớt họ khỏi "Sự Xung Đột thế giới" là máy móc, một thứ đã thất lạc từ lâu sau sự biến mất của những phù thủy. Thời đại công nghệ máy móc bằng hơi nước đã thay đổi thế giới, khinh khí cầu, chiến hạm thép và động cơ hơi nước.

Sau cái chết của người thân cuối cùng, Erwin Lewis tìm ra được bí mật trong những cuốn nhật ký cũ và cảm nhận được sẽ có một thứ gì đó sắp trở lại "Ma pháp, Quỷ, Kẻ bị nguyền, Tà thần và cuối cùng là chính ta". Đến với cuộc hành trình vượt qua sương mù che lấp lịch sử và âm mưu của thứ được gọi là Thượng Đế.